您现在的位置是:主页 > 益民 > 中国创投机构前30强与上市公司的关联大起底

http://satormusic.com/ym/454.html

中国创投机构前30强与上市公司的关联大起底

时间:2019-07-24 00:40  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  中国创投契构前30强与上市公司的联系关系大起底

  2018-11-17

  rwm1110

  媒介:创投行情曾经进行了近两周,不只将大盘拉出阴跌的深渊,还吸引了浩繁的增量资金,打出赔本效应,引领了一波小牛市。能够预见,跟着政策的逐渐刺激,创投行情的深度和广度还将会持续。

  类比芯片和锂电,在第一波的炒作中,炒的是概念,也就是瞎炒,在概念提出时鸡犬升天,只需沾边就飞,当然因为天时人地相宜的影响,不乏走出民丰特纸、弘业股份如许的筹码博弈品种;

  第二波炒逻辑,该挖的也挖得差不多了,而对于场外踏空资金来说,去接第一波炒概念炒高的股较着不太可能,并且良多股体量上也也不支撑中大型资金的进出,因而资金就会思虑逻辑,特别是可能具有本色性利好的。也就有了近期鲁信创投、九鼎投资、张江高科的很是确定性的逻辑的股,也适合大资金的疆场;

  然而在目前挖的良多股中,仅仅是股东系创投基金,暂不说这个基金投资的标的目的和财产能否合适科创板的要求,就算是投资并上市了,说上市公司的收益其实也很牵强,都是属于一个对别传播鼓吹“我爸是李刚”的过程,而非发觉谁就是爸爸,现实上科创板最受益的群体来自于投资于浩繁独角兽公司的创投基金及公司,那么,我们也只需从最优良的创投基金中进行股权穿透挖掘就行了。

  2017岁尾,中国投资界年会选出了“2017年度中国股权投资年度排名榜单”在北京揭晓,选出了中国前100的创投基金,下面,就选择前30名来挖掘其与A股上市公司的关系,看谁真正受益于此次的科创板行情。

  深圳市立异投资集团无限公司(简称“深创投”)是深圳市当局1999年出资并指导社会本钱出资设立的、专业处置创业投资的无限义务公司。截至2018年10月底,深创投投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位:已投资项目927个,累计投资金额约402亿元,此中142家投资企业别离在全球16个本钱市场上市。专业的投资、深度的办事、严密的风控,成绩了深创投创投营业IRR40.32%的优良业绩。

  接下来我们看看其股权分布:

  通过股权穿透,

  我们能够看到现实上受益的A股公司有公共公用(600635)、深圳能源(000027)、粤电力A(000539)、盐田港(000088)、中兴通信(000063),而公共公用(600635)占比13.93%,为受益最大的公司。别的,福建七匹狼集团无限公司并非A股的上市公司七匹狼,受益方分歧。

  此外,近期桃县大热的红土基金则是深创投的子公司,与红土基金合作的A股上市公司有深赛格(000058)、西安旅游(000610)、洪城水业(600461),后两者的合作方为红土基金的处所剂公司,逻辑上见仁见智。

  红杉本钱于1972年在美国硅谷成立。

  红杉本钱中国基金是2005年9月由沈南鹏与红杉本钱配合开办。红杉本钱中国基金作为「创业者背后的创业者」,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/办事、工业科技四个标的目的的投资机缘。自2005年9月创立以来,红杉本钱中国基金投资了500余家企业。

  红杉本钱中国基金的投资组合包罗京东商城,阿里巴巴,蚂蚁金服,京东金融,今日头条,摩拜单车,饿了么,滴滴出行,爱奇艺,蔚来汽车,新浪,360,唯品会,拼多多,快手,瓜子/车很多多少,酒仙网,一下科技,华大基因,贝达药业,诺亚财富,中通快递,再鼎医药,药明生物,中持水务,中曼石油,DJI大疆立异,威马汽车,运满满&货车帮,豪杰互娱,找钢网,优客工厂,VIPKID,斗鱼,蜜芽宝物,安能物流,达达-京东抵家,依图科技。

  红杉本钱算长短常强的创投基金,采纳合股人轨制,但很可惜,翻查了一些材料,

  A股没有上市公司间接参股并受益

  IDG本钱是专注于中国市场的专业投资基金,办理的基金总规模为25亿美元。在香港、北京、上海、广州、深圳、硅谷、波士顿等地设有处事处。在中国深耕了25年,投资企业750家,上市并退出170家,包罗腾讯、百度、搜狐、搜房、宜信、小米、携程、金蝶软件、奇虎360、传奇影业、暴风科技、91手机助手、如家酒店集团、汉庭酒店集团、网龙科技、当当网、乌镇、古北水镇、印象立异、爱奇艺、美图、周黑鸭、美团、哔哩哔哩bilibili、雷蛇猿题库、蓝港互动、蘑菇街、贝贝网、纷享逍客、找钢网、金山云、康辉医疗、九安医疗、武汉华灿光电、拼多多、蔚来汽车等公司。

  同样的也是很强,但可惜同为合股人制企业,

  A股上市公司并没有间接受益方。2016年秋季大热的股权妖股四川双马(000935)为其参股公司

  达晨创投成立于2000年4月,总部位于深圳,是我国第一批按市场化运作设立的本土创投契构。截止目前,达晨创投共办理20期基金,办理基金总规模250亿元;投资企业480家,成功退出123家,此中75家企业上市,48家企业通过企业并购或回购退出。

  已投资并上市的A股企业有同洲电子(002052)、拓维消息(002261)、圣农成长(002299)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015)、网宿科技(300017)、和而泰(002402)等数十家,以及累计92家企业在新三板挂牌。

  通过股权穿透如下:

  能够看到电广传媒(000917)通过上海锡泉实业无限公司和深圳荣涵投资无限公司配合对深圳达晨创业投资无限公司进行控股,而上海锡泉实业及深圳荣涵投资无限公司现实均为电广传媒(000917)的全资子公司,换言之,达晨本钱系电广传媒的全资子公司。

  以下是达晨本钱目前控股的公司:

  毅达本钱由老牌出名创投契构——江苏高科技投资集团内部夹杂所有制鼎新组建,截至2018年10月底,毅达本钱办理团队曾经累计组建了85支分歧定位的股权投资基金,办理本钱规模937亿元,累计投资支撑了720家创业企业,助推此中158家企业登岸境表里本钱市场。

  投资并上市A股的企业如下:

  以下是股权穿透:

  很可惜,并没有A股上市公司间接受益。

  2001年,时任联想控股总裁柳传志决定组建一支步队,由朱立南率领进入投资范畴,并将联想控股的3500万美元作为第一期基金,由此联想投资于2001年4月降生。联想投资是联想控股旗下独立的专业风险投资公司。2012年2月,联想投资改名为君联本钱。

  截止到2017年,君联本钱注资企业近400家,此中近70家企业已成功在国内或海外上市/挂牌,近50家企业通过并购退出。

  以下为股权穿透图:

  能够看到,君联本钱次要由联想系投资并控股,

  A股无间接受益公司

  成立17年迄今一共收成了53家上市公司,此中IPO36家,通过并购上市17家。在圈内,以投入产出比来权衡,同创伟业是项目成功率最高的本土创投之一。

  目前这家公司位于新三板:同创伟业(832793)

  纬创投因其精采的投资业绩和长久的汗青在全球风险投资行业中享有盛誉,而经纬中国恰是前者在中国设立的结合公司,正式成立于2008年,并专注于寻找中国大陆的投资机遇。

  自1977年创立迄今,经纬创投已完成数百项投资并在很多成功企业的成长过程中起到主要感化。在经纬创投的投资组合中有50家公司曾经上市,还有75家最终通过兼并收购体例博得投资报答。

  已投资的部门公司如下:

  当然,这也是洋僧人,A股并无间接受益的公司:

  基石资产办理股份无限公司(简称:基石本钱)发端于2001年,具有17年投资办理经验,是中国最早的创业投资机构之一。基石本钱总部位于深圳,在北京、上海、香港、合肥设有分部。目前,基石本钱办理了VC、PE、定向增发、并购等类型的投资基金60余只,资产办理规模逾500亿元。

  投资了商汤科技、米未传媒、岂凡游戏、易图征询、原力动画、三六五网(300295)、中山百灵等数十家企业。

  股权布局同样为合股企业,无对应A股上市公司。

  以下为其投资的部门企业:

  同样是洋僧人,

  无间接对应的A股公司。

  深圳市东方富海投资办理股份无限公司(简称OFC或东方富海)是由数位在中国创业投资范畴从业时间长、有丰硕实战经验、优良投资业绩、在业内有较大影响力的专业人士倡议设立的专业性创业投资办理公司。东方富海参照国际模式成立本人的运营机制,公司办理严酷详尽,投资决策高效,并能按照需要为被投资企业供给个性化的增值办事。自成立后累计办理基金规模跨越200亿元人民币。目前已投资项目跨越360个,71个项目通过上市、并购等体例退出。

  2018年11月11日晚间,光洋股份(002708)通知布告披露称,东方富海拟以12亿元的价钱收购公司控股股东光洋控股100%股权,进而获得光洋股份节制权,陈玮将替代程上楠为公司现实节制人。而且据外界猜测,东方富海可能步九鼎投资后尘,曲线上市。

  姑苏元禾控股股份无限公司是一家办理542亿元基金规模的投资控股企业,营业笼盖股权投资、债务融资和投融资办事三大板块,包罗了中国第一支国度级股权投资母基金、江苏省首家“贷款+投资期权”的科技小额贷款公司等。元禾控股自2001年成立起就专注于股权投资范畴,旗下汇集多家办理团队专注于分歧的投资阶段和范畴。截至2018年6月,直投平台及办理的基金投资项目593个,金额175亿元;通过主导办理的VC母基金投资子基金84支,子基金总规模超672亿元,投资企业超1200个;通过上述股权投资平台已累计培育上市企业68家。

  从其股权穿透来看,现实节制报酬姑苏国资委,并无对应的A股,请留意股东系姑苏工业区等公司,非A股上市的姑苏高新(600736)

  德同本钱是一家国内领先的私募股权投资机构,专注于消费升级、医疗健康、以及智能制造范畴,着重搜索有庞大市场机缘,优良办理团队和清晰运营模式的高成长公司。德同本钱目前办理资金跨越100亿人民币,次要投资人包罗多个省市当局指导基金和金融机构。

  但其与多家行业龙头上市公司上海城投、威孚高科、益民集团、粤传媒、中文在线、博腾医药、爱司凯等接踵成立了财产并购基金。成心者能够继续就这些并购基金进行深挖。

  北极光创投由邓锋先生创立于2005年,持久专注于投资晚期、科技立异型优良企业,强调“团队、市场、立异”,与企业配合成长。北极光旗下共办理5支美元基金和5支人民币基金,办理资产总额300多亿人民币。北极光创投的投资机构来自美国、欧洲和亚洲的一流大学捐赠基金、主权基金、家族基金、慈善基金以及国内最优良的当局布景的母基金等。北极光先后在高科技,新媒体,通信(TMT),先辈手艺,医疗健康范畴投资近200家公司。

  其参与并投资的出名案例包罗:酷我音乐、美团网、华大基因、触控科技、恒信电气等数十家出名企业。

  其由香港的北极光创业投资成长无限公司控股国内的极地晨曦创业投资办理(北京)无限公司。A股无对应上市公司。

  赛富投资基金是一家领先的为亚太地域的高成长性企业供给资金支撑的私募股权公司,在中国和印度别离设有办公室。赛富目前办理总规模近60亿人民币及40亿美元的投资基金。赛富的投资范畴次要涵盖消费类的产物及办事、科技行业、传媒业、通信行业、金融办事、医疗、旅游业及制造业。赛富次要处置在中国(包罗香港和台湾)和印度的项目投资。

  以下为其投资的出名企业:

  岁尾吃肉行情仿佛曾经拉开帷幕的架势,可是,而对这么多的热点爆炒的时候,手里的资金却不晓得该往哪个板块投放?来吧,淘县四大号,将让你无所不知

  《概念热点》举报

  荐:发原创得奖金,“原创奖励打算”来了!人生百味,有奖征文邀你共品!

  高效燃脂的8个黄金法例:用最简单方式提拔减脂效率!

  本年最火的故事:《私奔》,值得所有人深思

  谁都靠不住,除非你有用(扎心)

  多做家务=熬炼身体?都是假话!丨健康之路

  妈妈手、网球肘,最佳防止和医治方式,这都有!丨健康之路

  喜好该文的人也喜好